西部证券-中科创达-300496-跟踪报告:智能汽车产业核心受益标的,持续成长潜力十足-210928

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日期:2021-09-28 17:16:49 研报出处:西部证券
股票名称:中科创达 股票代码:300496
研报栏目:公司调研 邢开允  (PDF) 7 页 549 KB 分享者:wy***l 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  如何理解公司在智能汽车产业链中的角色?操作系统是硬件和多样化应用功能软件连接、资源管理和协同的中枢,需要与底层硬件平台实现适配,也需要多样化应用支撑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】硬件平台多样化、应用软件多样化、汽车品牌个性化需求,使得各厂商开发自己的操作系统成为必然的需求,这为中科创达这样的第三方软件服务商提供了机遇。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  如何理解公司在智能汽车领域的核心竞争力?在智能网联汽车业务领域,公司提供从操作系统开发、核心技术授权到应用定制、自动化测试等一站式、全产品生命周期的解决方案。结合对公司产业链定位的理解,作为第三方软件服务商,公司核心能力在于对产业链上下游生态的连接、对软硬件技术的理解和平台化实力。

  公司业绩持续增长动力如何?三条业务成长曲线持续贡献公司成长动力:智能软件业务面向5G手机升级浪潮,公司具备成熟技术、服务经验和客户资源,优势地位不断强化,有望贡献稳健增长;智能汽车业务,行业正高速成长,公司在强化智能座舱域行业地位同时,加快自动驾驶布局,有望继续贡献强劲增长;智能物联业务蕴含庞大、多样的潜在空间,公司产品已经广泛应用于机器人、智能相机、AR/VR眼镜等诸多领域,不断贡献高增长。公司近期发布2021年限制性股票激励计划(草案),计划的解除限售条件为,以2020年收入为基数,公司2021-2024年收入增速分别不低于40%、50%、60%、70%,彰显公司业绩成长的信心。

  投资建议:我们预计21-23年公司归母净利润为6.74、8.97、11.72亿元,公司深度受益智能驾驶升级,看好公司长期成长性,维持“买入”评级。

  风险提示:下游物联网市场不确定风险;智能网联汽车出货量不及预期。

  

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