川财证券-研究所晨报-210803

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日期:2021-08-03 11:48:55 研报出处:川财证券
研报栏目:晨会早刊 陈雳  (PDF) 6 页 407 KB 分享者:J**i
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研究报告内容
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  川财证券行业每日晨会核心观点汇总

  宏观

  中央政治局会议提出推进基本养老保险全国统筹,落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据第七次人口普查数据显示,当前我国60岁及以上人口占比超18%,人口老龄化程度再度加深。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)较高比例的老龄化人群对我国财政支出,特别是社会保险类支出的压力较大。放开三胎能够有效优化国内人口结构,降低人口老龄化负担。“放开三胎”,并以降低教育开支等方式鼓励生育,有望从中长期缓解我国老龄化问题。。

  科技

  根据花粉俱乐部公告,目前已有多款荣耀老机型开启了HarmonyOS真正式版的推送,此次系统升级完全开放给所有用户,并且不限量升级。此次正式版系统升级机型包括:荣耀30 Pro系列、荣耀Play 4 Pro、荣耀20系列、荣耀Magic2、荣耀V30系列、荣耀30、荣耀V20、荣耀平板V6(仅KRJ-W09/KRJANO0)。根据此前HarmonyOS官方公布的数据,6月2日至今,HarmonyOS 2已升级用户达4000万,相当于每一秒就有8位用户升级HarmonyOS 2。未来,HarmonyOS还将会持续为老机型覆盖推送。我们建议关注华为鸿蒙产业链,相关标的有,润和软件和常山北明等。

  策略

  此前海内外投资者对于政策的过度悲观使得市场反应过度,当前市场的走强属于估值修复。总体来看,下半年宏观层面经济整体良好,货币层面也保持流动性合理充裕,在疫情能够得到良好管控的情况下,市场出现系统性风险的可能性较低,后市依旧建议更多从政策角度布局,关注估值合理,同时政策支持的方向。

  海外

  美国7月Markit制造业PMI终值录得63.4,为历史新高;欧元区7月制造业PMI终值录得62.8,预期为62.6。国际油价全线走低,美油9月合约收于71.49美元/桶,下跌3.33%;布油10月合约收于73.1美元/桶,下跌3.06%。美国7月ISM制造业PMI不及预期叠加德尔塔变异毒株的在全球迅速传播,引发市场对石油需求的担忧,预计油价仍将承压。

  风险提示

  宏观经济不达预期;政策执行不达预期;下游需求持续低迷对行业的影响。

  

  

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